什麼是期貨(Futures)?怎麼用期貨讓你跟日本農夫一樣,變成千萬美金的交易高手?

期貨(Futures)是一種能跨越時間的交易。

期貨的英文「Futures」源自於「未來」(Future)。
也就是說,期貨是一種有關於未來的交易。主要項目是各種農產品與原物料,像是玉米、稻米、小麥、石油等。

期貨是在農場誕生的投資工具

期貨的來源,在於日本農夫與收購農產品的通路商之間,有一個關於未來的買賣契約。
如果一位玉米農夫,預期收割玉米時會大豐收,價格可能會下降,那他就會跟收購玉米的通路商 談判。
至於收購玉米的通路商,也會擔心玉米產量供應不穩定,影響他的經營狀況,所以雙方協定,在未來的某個「日期」、以某個「特定價格」來交易「特定數量」的玉米。

而農夫們是最了解自己農產品生長情形的角色,因此常常會使用期貨避險。
萬一本業(農產品)賣不好,由於之前已經簽了期貨約,通路商有義務以某個價格收購特定數量的農產品(對通路商來說,這也是一種保障或折扣),所以農夫在多數情況下都是賺錢的。

漸漸地,這種針對某種商品(主要是農產品及原物料)的未來交易契約,被美國芝加哥交易所(CME)拿來運用,加上一些創新的概念,就成了一種金融衍生性商品,能被投資人在市場上以證券的形式交易。

期貨帶給投資老手的4大好處

雖然期貨的誕生原因在於「避險」,但逐漸演演化成一種獨特的投資工具(最著名的特徵是高槓桿),並產生下列4種特性,讓部分日本農夫成為隱形的千萬富豪、億萬富豪。

更重要的是,你也能用這4種期貨特性進行投資,跟日本農夫一樣賺錢。

1. 一種可控制槓桿的投資方式。
2. 比股票更低的交易成本。
3. 期貨是一個避險的策略。

4. 期貨能靈活進出場。

一、其實期貨的槓桿是可以控制的

期貨最知名的特性,就是它的高報酬、高風險、以小博大。
這個原因在於期貨的高槓桿特性。

什麼是槓桿?就是「以小博大」,以小資金操作大部位;槓桿越高,能操作的部位越大,賺就會賺越多、賠也會賠越多。
這也是期貨常被視為風險較高的投資工具。

不過,期貨的危險不在於槓桿,而在於人性的貪婪。
其實期貨的槓桿是可以控制的,這跟你的保證金大小有關。
你可以控制槓桿到驚人的200倍(1萬元玩200萬的投資),甚至更高,你也可以完全不用槓桿(只用1倍)。

所以,如果交易手能控制自己的心,先從基礎的、有效的指標學起,一步一腳印紮穩投資期貨的基本功,再視市場行情慢慢放大槓桿,在適當的時機狠賺一波(當然你的功力要足夠)。

二、期貨比股票、選擇權的交易成本更低

相較於股票與選擇權,投資期貨的交易成本可說是非常低的喔。

股票交易成本

  • 買入:價金的0.1425%。
  • 賣出:價金的0.1425%+證交稅0.3%。
  • 單次交易:與證券商協議,最低20。

選擇權交易成本

  • 交易稅:權利金的0.1%。
  • 手續費:與證券商或期貨商協議。

期貨交易成本

  • 交易稅:0.002%。
  • 手續費:與證券商或期貨商協議。

由於單次交易的成本比股票與選擇權低上許多,相當適合喜歡看準行情、在市場上快速賺錢的朋友(當然你得做對方向、抱得住部位)。

三、期貨是金融業的避險工具

期貨的本質就是替農產品避險。
資深的期貨交易人能從許多跡象中看出該物料的盤勢(尤其對某種原物料有研究的投資人),到底是漲還是跌。

有一定經驗的投資人對其或有個既定印象,認為:股票就是做多、期貨就是放空
但其實,股票市場也能放空、期貨也能做多頭市場

四、期貨是專精於短期交易的投資工具

由於期貨手續費低廉,衍生出當沖和波段兩種玩法。

  • 當沖:在當天進出場交易,賺取當天的價差。
  • 波段:看好上漲或下跌的趨勢,放置一波,賺取波段的價差,最長可放30天。

因期貨這樣的特性,它被視為賺取快錢的有效手段之一,可以比股票、基金、黃金更快速地在市場進出,靈活無比。

但進出場的時機點是什麼時候?該看漲還是看跌?部位要抱多久?
這三大問題,是一般的期貨交易手都會感到棘手的

一分鐘期貨觀盤術

普遍的誤解是:
想在交易市場賺期貨財,要看的指標有很多。
像是均線、KD值、RSI、MACD……等,錯綜複雜的指標,讓交易期貨的門檻變得很高。

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