金融老將私家秘訣大公開

活用佈局、包牌、套利使你月月獲利

By 啟程教育學院

為什麼一般人很難靠自學投資獲利?

一、也許你應該先了解自己在學的是哪種投資類型。


維基百科 上把投資分成三種類型:

  1. 被動投資:跟著大盤走,期待略勝大盤。
  2. 價值投資:投資潛在價值被低估的公司,買入後長期持有。
  3. 趨勢投資:靠著高超技術順應趨勢,在市場殺進殺出,賺取價差。

A類型.多半是投資基金或ETF,交給專業的經理人代操,自己不需要太專業的投資知識;

B類型.投資的是公司,投資人最好具備創業經驗,對相關產業也要夠熟悉;

C類型.則是台灣市場許多人在學習的所謂「投資」,但技術門檻非常高。

你可以想像,能在投資市場獲利的、尤其是C類型,多半是具備以下條件的「高手」

  1. 非常專業的投資知識。
  2. 深厚的投資功力與經驗。
  3. 擁有一張以上的金融證照。

這就是為什麼一般人很難靠自學投資獲利的原因之一。

二、C類型的朋友,很容易陷入「看漲、看跌」的迷思。


為什麼要看漲、看跌?無非是因為自己看好某個走向來賺價差吧?

這邊有兩個有趣的疑問:

  • 你投資是為了看漲、看跌,還是看賺、看賠?
  • 能不能同時買多又放空?

當然,股票市場無法同時買多又放空,但 選擇權 可以。

選擇權包牌法

選擇權是個很有趣的金融商品,你可以投資一籃子商品。

這就像基金=投資一籃子股票一樣。或你也可以用買樂透的案例來理解。

只要你判斷,自己的投資策略能夠賺的大於賠的,你就能包牌策略:不管漲跌不論行情,全部下單。

老師會教你一套選擇權策略,讓你長期下單選擇權,賺的大於賠的。

假設你每週有賺有賠,總結下來賺了1%(應該不為過吧?),一個月四週,就是4%,一年就是48%的報酬。

再保守一點,如果你前三週虧損,但最後一週賺回來,每個月平均下來只賺0.5%,這樣年報酬也還有6%。

你必須學會掌握投資的風險

老師退休前,在知名的法人機構服務,常常使用選擇權替公司操盤套利。

如果老師不能掌握投資標的最大風險,又怎麼敢操盤幾千萬、甚至上億的資金呢?

如果你每次下單前,都知道自己最多虧損1000-2000元、總資金的2-4%,而且大部分時候,贏的錢大於輸的錢,你下單前還會猶豫不決、忐忑不安嗎?

真正的風險,其實是知識不足。

您好,我是王友民。

我從事投資、金融產業超過30年,從一開始自己開店、用賺的錢投資,到正式踏入金融領域,一直做到國內知名法人機構的期貨投資顧問部副總退休。

這30多年期間碰過股票、期貨、基金、選擇權等各種金融商品,也接受過對岸電視節目採訪,是期貨、證券雙分析師,擁有「全權委託交易決定人」證照。

另外,我在「Smart智富」出過幾本著作,包括《選擇權基礎策略班》、《24堂課養出富小孩》、《誰當老闆誰收錢》等。你可以在博客來買到這些作品,能幫助你學習基礎的金融知識。

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  • 學習選擇權同時買多、放空的包牌特性。
  • 不論資金大小都適用的中立投資策略。
  • 培養不看多空、只看賺賠的戰術思維。
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